Introduction à Salesforce et à l’architecture CRM
Objectifs
- Comprendre ce qu’est Salesforce et pourquoi il est largement utilisé.
- Apprendre les concepts de base et la terminologie de Salesforce.
- Avoir une vue d’ensemble de l’architecture CRM de Salesforce.
Prérequis
- Aucun prérequis technique n’est nécessaire pour ce tutoriel d’introduction.
1. Qu’est-ce que Salesforce ?
Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud. Elle aide les entreprises à gérer les relations avec leurs clients, en fournissant des outils pour les ventes, le marketing, le service client et bien plus encore.
Principaux avantages de Salesforce :
- Accessibilité : Étant basé sur le cloud, il est accessible de n’importe où avec une connexion Internet.
- Évolutivité : Salesforce peut évoluer avec votre entreprise, de la petite start-up à la grande entreprise.
- Flexibilité : Personnalisation facile pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise.
2. Concepts de base et terminologie de Salesforce
Objets
- Objet standard : Ce sont des objets préconfigurés fournis par Salesforce, tels que Comptes, Contacts, Opportunités, et Cas.
- Objet personnalisé : Ce sont des objets que vous pouvez créer pour répondre à des besoins spécifiques de votre entreprise.
Champs
- Champs standard : Champs par défaut dans les objets Salesforce.
- Champs personnalisés : Champs que vous pouvez ajouter aux objets standard ou personnalisés pour stocker des informations spécifiques.
Enregistrements
Un enregistrement est une instance d’un objet, par exemple, un enregistrement dans l’objet “Contact” pourrait être “John Doe”.
Applications
Une application est un groupe de composants tels que des onglets, des rapports et des tableaux de bord, conçus pour résoudre un besoin commercial particulier.
3. Vue d’ensemble de l’architecture CRM de Salesforce
Niveaux de l’architecture
- Niveau Utilisateur : Interface utilisateur où les utilisateurs finaux interagissent avec Salesforce via un navigateur ou une application mobile.
- Niveau Application : Logique d’application où les fonctionnalités métiers et la logique de flux de travail sont définies.
- Niveau Base de Données : Stockage de données où toutes les informations CRM sont stockées.
Architecture Multi-Tenant
Salesforce utilise une architecture multi-tenant, ce qui signifie que plusieurs clients partagent la même infrastructure et les mêmes ressources, mais leurs données sont isolées et sécurisées.
API et Intégration
Salesforce fournit plusieurs API pour intégrer avec d’autres systèmes et services, facilitant l’échange de données.
4. Création de votre premier compte Salesforce
Inscription
- Accédez à Salesforce Developer et inscrivez-vous pour un compte gratuit.
- Remplissez le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles.
- Une fois inscrit, vous recevrez un email de confirmation. Cliquez sur le lien pour activer votre compte.
Connexion
- Allez sur login.salesforce.com.
- Connectez-vous avec les informations de votre compte que vous venez de créer.
5. Exploration de l’interface Salesforce
Accueil
- La page d’accueil fournit un aperçu des informations les plus importantes, telles que les tâches à venir, les opportunités ouvertes et les rapports récents.
Navigation
- Barre de navigation : Utilisez-la pour accéder rapidement aux différentes applications et objets.
- App Launcher : Cliquez sur le lanceur d’applications pour voir toutes les applications disponibles et naviguer entre elles.
Objets et Enregistrements
- Explorez les objets standard comme Comptes et Contacts.
- Essayez de créer un nouvel enregistrement dans l’un de ces objets pour vous familiariser avec le processus.
Conclusion
Vous avez maintenant une vue d’ensemble de ce qu’est Salesforce, des concepts de base et de l’architecture CRM. Cette introduction vous prépare à approfondir vos connaissances et à explorer plus en détail les fonctionnalités de Salesforce. Dans les prochains tutoriels, nous aborderons la création d’objets personnalisés, le développement avec Apex, et bien plus encore.
N’hésitez pas à poser des questions ou à partager vos progrès avec moi !
