Créer un onglet tâche dans Salesforce Classic

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Vous souhaitez ajouter un onglet “Tâches” à votre application Salesforce Classic. Voici les étapes pour y parvenir en créant une page Visualforce et en ajoutant un onglet.

Étape 1 : Créer une Page Visualforce

  1. Accédez à Salesforce
    • Connectez-vous à votre instance Salesforce.
  2. Créer une Nouvelle Page Visualforce
    • Allez à Setup (Configuration).
    • Sous la section Develop (Développement), sélectionnez Visualforce Pages.
    • Cliquez sur New pour créer une nouvelle page Visualforce.
  3. Ajouter le Code de la Page Visualforce
    • Collez le code suivant dans la nouvelle page Visualforce :
<apex:page standardController="Task" tabStyle="Task">
<apex:enhancedList type="Activity" height="800" rowsPerPage="10" />
</apex:page>
  1. Enregistrer la Page Visualforce
    • Donnez un nom à la page (par exemple, “TaskTabPage”) et cliquez sur Save.

Étape 2 : Créer un Onglet “Tâches”

  1. Accédez à la Configuration des Onglets
    • Toujours dans Setup (Configuration), allez à Create (Créer).
    • Sélectionnez Tabs (Onglets).
  2. Créer un Nouvel Onglet Visualforce
    • Sous la section Visualforce Tabs, cliquez sur New.
  3. Configurer l’Onglet Visualforce
    • Label de l’Onglet : Entrez “Tâches”.
    • Nom de l’Onglet : Un nom unique sera généré automatiquement.
    • Sélectionner la Page Visualforce : Dans la liste déroulante, choisissez la page Visualforce que vous avez créée précédemment (“TaskTabPage”).
    • Style de l’Onglet : Sélectionnez une icône pour l’onglet (par exemple, une icône de tâche).
    • Cliquez sur Next.
  4. Attribuer l’Onglet aux Profils
    • Sélectionnez les profils d’utilisateurs pour lesquels l’onglet doit être visible.
    • Cliquez sur Save.

Résultat

Vous avez maintenant un nouvel onglet “Tâches” dans votre application Salesforce Classic. Les utilisateurs peuvent accéder à cet onglet pour visualiser et gérer leurs tâches de manière centralisée.

En suivant ces étapes, vous améliorez l’accessibilité et la gestion des tâches pour les utilisateurs de Salesforce Classic.

A lire aussi :  Création de votre premier objet personnalisé dans Salesforce

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