Gestion des données avec Data Loader dans Salesforce

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Objectifs

  • Comprendre les bases de l’utilisation de Data Loader pour gérer les données dans Salesforce.
  • Apprendre à installer et configurer Data Loader.
  • Apprendre à importer, exporter, mettre à jour et supprimer des données à l’aide de Data Loader.
  • Découvrir les meilleures pratiques pour l’utilisation de Data Loader.

Prérequis

  • Un compte Salesforce. Vous pouvez en créer un gratuitement sur Salesforce Developer.
  • Connexion à votre compte Salesforce.
  • Data Loader installé sur votre machine. Vous pouvez le télécharger ici.

1. Introduction à Data Loader

Data Loader est un outil client utilisé pour effectuer des opérations de chargement en masse avec les données Salesforce. Il peut être utilisé pour insérer, mettre à jour, supprimer et exporter des données. Data Loader est particulièrement utile pour gérer de grandes quantités de données.

Principales fonctionnalités de Data Loader :

  • Insertion : Ajout de nouveaux enregistrements dans Salesforce.
  • Mise à jour : Modification des enregistrements existants.
  • Suppression : Suppression d’enregistrements.
  • Exportation : Extraction de données de Salesforce.

2. Installation et configuration de Data Loader

Étape 1 : Télécharger et installer Data Loader

  1. Téléchargez Data Loader :
    • Rendez-vous sur Salesforce Data Loader et téléchargez l’installateur correspondant à votre système d’exploitation (Windows ou macOS).
  2. Installer Data Loader :
    • Suivez les instructions d’installation spécifiques à votre système d’exploitation.

Étape 2 : Configurer Data Loader

  1. Ouvrez Data Loader :
    • Lancez l’application Data Loader sur votre machine.
  2. Connectez-vous à Salesforce :
    • Cliquez sur Settings (Paramètres).
    • Entrez les informations de connexion à votre organisation Salesforce.
    • Si vous utilisez une organisation sandbox, cochez la case Use Sandbox.

3. Importer des données avec Data Loader

Étape 1 : Préparer les données pour l’importation

  1. Créer un fichier CSV :
    • Préparez les données que vous souhaitez importer dans un fichier CSV.
    • Assurez-vous que les en-têtes de colonne correspondent aux noms des champs dans Salesforce.
A lire aussi :  Gestion des utilisateurs et des permissions dans Salesforce

Étape 2 : Importer les données

  1. Sélectionnez l’opération d’insertion :
    • Dans Data Loader, cliquez sur Insert.
  2. Sélectionnez l’objet Salesforce :
    • Choisissez l’objet dans lequel vous souhaitez insérer les données (par exemple, Account, Contact).
  3. Choisissez le fichier CSV :
    • Cliquez sur Browse et sélectionnez le fichier CSV préparé.
  4. Mapper les champs :
    • Data Loader essaie de mapper automatiquement les champs du fichier CSV aux champs Salesforce.
    • Vérifiez et ajustez les mappages si nécessaire, puis cliquez sur Next.
  5. Exécuter l’importation :
    • Cliquez sur Finish pour commencer l’importation.
    • Data Loader affiche un rapport des enregistrements insérés et des erreurs éventuelles.

4. Exporter des données avec Data Loader

Étape 1 : Sélectionner l’opération d’exportation

  1. Sélectionnez l’opération d’exportation :
    • Dans Data Loader, cliquez sur Export ou Export All.
  2. Sélectionnez l’objet Salesforce :
    • Choisissez l’objet dont vous souhaitez exporter les données.
  3. Choisissez le répertoire de sauvegarde :
    • Sélectionnez le répertoire où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté.
  4. Construisez la requête SOQL :
    • Data Loader permet de construire une requête SOQL pour spécifier les données à exporter.
    • Vous pouvez utiliser l’interface graphique ou écrire manuellement la requête SOQL.
  5. Exécuter l’exportation :
    • Cliquez sur Finish pour commencer l’exportation.
    • Le fichier exporté sera enregistré dans le répertoire spécifié.

5. Mettre à jour et supprimer des données avec Data Loader

Mise à jour des données

  1. Préparer le fichier CSV :
    • Préparez un fichier CSV contenant les ID des enregistrements Salesforce et les nouvelles valeurs des champs à mettre à jour.
  2. Sélectionner l’opération de mise à jour :
    • Dans Data Loader, cliquez sur Update.
  3. Suivre les étapes de l’importation :
    • Suivez les mêmes étapes que pour l’importation, en choisissant l’objet et le fichier CSV, en mappant les champs et en exécutant la mise à jour.
A lire aussi :  Les 22 règles de validation Salesforce indispensables pour garantir la qualité de vos données

Suppression des données

  1. Préparer le fichier CSV :
    • Préparez un fichier CSV contenant uniquement les ID des enregistrements à supprimer.
  2. Sélectionner l’opération de suppression :
    • Dans Data Loader, cliquez sur Delete.
  3. Suivre les étapes de l’importation :
    • Suivez les mêmes étapes que pour l’importation, en choisissant l’objet et le fichier CSV, en mappant les champs et en exécutant la suppression.

6. Meilleures pratiques pour l’utilisation de Data Loader

  1. Toujours sauvegarder les données avant les opérations de masse : Avant d’effectuer des insertions, mises à jour ou suppressions de masse, assurez-vous de sauvegarder vos données.
  2. Travailler avec des fichiers CSV propres : Assurez-vous que les fichiers CSV sont correctement formatés et qu’ils ne contiennent pas de données invalides.
  3. Tester dans un environnement sandbox : Effectuez d’abord les opérations de données dans un environnement sandbox pour éviter les impacts négatifs sur les données de production.
  4. Vérifier les rapports d’erreurs : Après chaque opération, consultez les rapports d’erreurs générés par Data Loader pour corriger les problèmes éventuels.

Conclusion

Vous avez maintenant appris à utiliser Data Loader pour gérer les données dans Salesforce. Vous savez comment installer et configurer Data Loader, importer, exporter, mettre à jour et supprimer des données. En suivant les meilleures pratiques, vous pouvez assurer une gestion efficace et sécurisée des données dans votre organisation Salesforce.


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