Création de votre premier objet personnalisé dans Salesforce

Objectifs

• Apprendre à créer un objet personnalisé dans Salesforce.
• Comprendre comment ajouter des champs à l’objet personnalisé.
• Configurer les mises en page de l’objet personnalisé.
• Créer des onglets pour accéder à l’objet personnalisé.

Prérequis

• Un compte Salesforce. Vous pouvez en créer un gratuitement sur Salesforce Developer.
• Connexion à votre compte Salesforce.

1. Connexion à Salesforce

1. Accédez à Salesforce : Rendez-vous sur login.salesforce.com.
2. Connectez-vous : Utilisez vos identifiants pour vous connecter à votre compte Salesforce.

2. Accéder à la configuration

1. Cliquez sur l’icône des paramètres en haut à droite de l’écran.
2. Sélectionnez “Setup” (Configuration) dans le menu déroulant.

3. Création de l’objet personnalisé

Étape 1 : Naviguer vers la section des objets

1. Dans la barre de recherche rapide à gauche, tapez “Objects” et sélectionnez “Object Manager” (Gestionnaire d’objets).
2. Cliquez sur le bouton “Create” (Créer) puis sélectionnez “Custom Object” (Objet personnalisé).

Étape 2 : Configurer l’objet personnalisé

1. Label de l’objet : Entrez un nom pour votre objet personnalisé. Par exemple, “Project”.
2. Plural Label : Entrez le nom pluriel de votre objet, par exemple “Projects”.
3. Object Name : Salesforce remplit automatiquement ce champ en fonction du label de l’objet. Vous pouvez le modifier si nécessaire.
4. Record Name : Définissez le nom de l’enregistrement. Par défaut, il est défini sur “Name”. Vous pouvez le changer pour quelque chose de plus pertinent, comme “Project Name”.
5. Data Type : Choisissez le type de données pour le nom de l’enregistrement. Par défaut, il est défini sur “Text”.
6. Optional Features :
   • Allow Reports : Cochez cette case pour permettre les rapports sur cet objet.
   • Allow Activities : Cochez cette case pour permettre les activités (tâches et événements) sur cet objet.
   • Track Field History : Cochez cette case pour suivre l’historique des champs de cet objet.
7. Object Creation Options :
   • Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object : Cochez cette case pour créer un onglet personnalisé après avoir sauvegardé l’objet.
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Ajouter des champs à l’objet personnalisé

1. Accédez à l’onglet “Fields & Relationships” (Champs et relations) dans la page de votre nouvel objet.
2. Cliquez sur “New” (Nouveau) pour ajouter un nouveau champ.

Types de champs courants

1. Texte :
   • Champ “Project Description” : Sélectionnez le type de champ “Text Area” pour permettre des descriptions de projet détaillées.
   • Cliquez sur Next (Suivant).
   • Entrez le Field Label (Label du champ) comme “Project Description”.
   • Cliquez sur Next, définissez la visibilité des champs selon les profils d’utilisateur, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
2. Date :
   • Champ “Start Date” : Sélectionnez le type de champ “Date”.
   • Cliquez sur Next.
   • Entrez le Field Label comme “Start Date”.
   • Cliquez sur Next, définissez la visibilité des champs, puis cliquez sur Save.
3. Liste de sélection :
   • Champ “Project Status” : Sélectionnez le type de champ “Picklist”.
   • Cliquez sur Next.
   • Entrez le Field Label comme “Project Status”.
   • Ajoutez des valeurs de liste de sélection telles que “Not Started”, “In Progress”, “Completed”.
   • Cliquez sur Next, définissez la visibilité des champs, puis cliquez sur Save.

5. Configurer les mises en page

1. Accédez à l’onglet “Page Layouts” (Mises en page) dans la page de votre objet personnalisé.
2. Cliquez sur le nom de la mise en page pour la modifier.
3. Glissez-déposez les champs de la palette de champs sur la mise en page.
4. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications.

6. Créer un onglet pour l’objet personnalisé

1. Accédez à la section “Tabs” (Onglets) sous “User Interface” (Interface utilisateur) dans le menu de configuration.
2. Cliquez sur “New” (Nouveau).
3. Sélectionnez votre objet personnalisé dans la liste déroulante.
4. Choisissez un style de tabulation.
5. Cliquez sur Next.
6. Définissez la visibilité de l’onglet pour les différents profils d’utilisateur.
7. Cliquez sur Save.

7. Accéder et tester votre objet personnalisé

1. Cliquez sur l’icône App Launcher (Lanceur d’applications) en haut à gauche et trouvez votre nouvel onglet d’objet personnalisé.
2. Cliquez sur l’onglet pour accéder à l’objet.
3. Cliquez sur “New” pour créer un nouvel enregistrement et tester les champs que vous avez ajoutés.

Conclusion

Vous avez maintenant créé avec succès votre premier objet personnalisé dans Salesforce. Cet objet personnalisé peut être utilisé pour suivre des informations spécifiques à votre entreprise. En continuant à explorer Salesforce, vous pouvez approfondir vos connaissances et commencer à automatiser et à personnaliser davantage votre environnement CRM.